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央视财经:智利计划关闭边境,全球铜价再次暴涨至9000美元!

2021-04-12 13:36

虽然中国经济已经复苏,但世界另一边的智利仍然陷入疫情二次爆发的风险中,该国向全世界出口的产品中有40%为铜矿,中国是全世界最大的铜消耗国。

⬆智利埃斯孔迪达铜矿

据央视财经昨晚20:00的消息,智利卫生部公布数据,截止当地时间4月6日,新冠确诊病例达1037780例,累计死亡23734例。在过去14天,智利国内新增20%病例。

大流行仍未结束,鉴于目前紧张局势,智利从4月5日起,对无智利居留证许可的外国公民关闭边境。

⬆智利官方近期接受中国疫苗照片

这样的政策发布后,立刻引起全球资本市场的警觉,由于智利所拥有的全球较集中的铜矿,其中埃斯孔迪达(Escondida)露天铜矿的年产量居全球第一,仅一个产区,生产全球8%铜矿,除了铜精矿和阴极铜,算上夹杂黄金的铜矿,总矿石产量达到3亿5千万吨。

8%的产量,已经达到可以影响全球铜价的能力。

⬆智利埃斯孔迪达铜矿

更何况该矿区由全世界多个外国公司控股,其中必和必拓(BHP Billiton)拥有其57.5%的股份,力拓(Rio Tinto)拥有30%的股份,三菱为首的日本财团拥有其10%的股份,剩余股份由国际金融公司持有。

智利铜矿从某种程度上掌握了世界铜价的定价权,但这些权力不属于智利,而是属于这些外国公司。

受到此消息的影响,伦敦金属交易所铜期货价格6日一度上涨3.6%,突破每吨9000美元的关口,涨至每吨9104美元,触及两周以来最高点。,到8日,回落至8990美元。

2019年,10月中旬智利首都圣地亚哥出现大规模罢工活动。

2020年,智利陷入新冠疫情,由于多方面的影响,2020年年初,铜矿价格就开始暴涨,从2020年3月份4500美元左右价格,上涨至2021年4月的8900美元左右,几乎暴增2倍。

受到全球主流媒体担忧的影响,智利能源和矿业部此前回应称,关闭边境不会影响海上运输以及矿企的正常运作。

虽然消息比较积极,但铜矿供需缺口的不断拉大也对铜价大幅上涨形成支撑。

世界金属统计局的数据显示,2020年全球精炼铜产量为2394万吨,较去年同期增长2%,全球需求量为2533万吨,同比增长6.1%。全球铜市场供应短缺139.1万吨,较2019年的38.3万吨缺口扩大了近100万吨。

⬆智利埃斯孔迪达铜矿

中国多家公司也涉及到智利铜矿的投资及交易,据中国商务部智利矿业投资指南表明,智利主要出口铜矿、锂矿、车厘子到中国,中国主要出口手机、电脑、汽车到智利。

中国是智利的第一大贸易国,早在2006年,中国五矿集团与智利国家铜业公司签署《联合开发智利铜资源项目协议》,共计获取约84万吨稳定的金属铜供应量,这也是当时中国企业在拉美投资金额最大的一个项目。

2018年上海进博会期间,中国五矿又与智利铜业公司签署了为期5年的电解铜长期采购合同。

⬆五矿总裁周中枢与智利总统皮涅拉讨论铜

另一家矿业巨头资金矿业,在智利投资了莫阿铜矿,但并未投产。

这两家中国最大的矿业公司并未将全部精力投入智利。

2014年7月五矿资源支付29.86亿美元收购嘉能可秘鲁Las Bambas铜矿62.5%的股权。

资金矿业在11个国家拥有铜矿,其中南美则在秘鲁白河铜矿拥有大部分股权。

与多国进行矿产合作的分散投资策略,在一定程度上减小了因不可抗因素带来的风险。

智利暂时关闭边境,不会对两家中国矿业公司带来比较大的负面影响,不过伴随铜价上升,下游厂商可能会将增加的采购价,继续传导至下一级的产品,比如新能源汽车、电视、手机等。

⬆位于智利的工厂

对于有色金属行业来说,这可能是最近10多年,最好的行情。

中国多个高科技产业链继续升级,下游产业对铜矿的需求不断增长,欧美各主流国家继续增发货币,非洲和南美作为主要的铜矿产区受疫情和经济秩序不稳定的影响,多方面的原因导致铜矿价格短期内不得不继续提升。

针对下游厂商的尽调,大家可以自己尝试用智能风控平台risk风险雷达,凭借AI风控决策,打造更强大的风险控制体系,帮助企业赚更多的钱。

例如重庆力帆集团,1997年创立,曾经将中国能够生产的最好的摩托车卖到东南亚,但近期已经破产,大家千万当心碰到类似的下游厂商。

AI风控决策系统将其评定为特别预警:

通过旗下企业累计几百亿失信行为均可提前预测出该公司破产风险。

总而言之,利好铜价,但对下游企业的支付能力需要多加考量。

智利是一个西班牙语国家,当地居民以西班牙后裔、印第安人后裔混血为主,有一部分说闽南语、客家话的华裔常年生活在该国,并已经融入当地社区。

⬆智利的华裔商户

作为唯一达到发达国家水准的南美国家,虽然带有挥之不去的南美悲情,但从长远来看,可能是唯一有可能打破魔幻现实主义的南美国家,该国具备南美特色的市场经济,不同于其他秉持追求自由主义经济制度的南美诸国。

 

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